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全球工程机械市场分析 
2017-02-07 23:36 经纬娱乐平台
[全球工程机械市场分析 ]:一、全球工程机械市场总体发展趋势 自20世纪80年代以来,随着西方发达国家大规模基础设施建设项目的不断完善,工程机械产品市场需求增长开始减缓,产品结构发生较大变化。发达国家产品需求向小型化、多功能... 一、全球工程机械市场总体发展趋势    自20世纪80年代以来,随着西方发达国家大规模基础设施建设项目的不断完善,工程机械产品市场需求增长开始减缓,产品结构发生较大变化。发达国家产品需求向小型化、多功能方向发展,而且增长速度相当快,例如,小型挖掘机产量发展到占挖掘机总量的40%,滑移转向装载机产量占到装载机总量的42%;但是在发展中国家,对大型、中型施工装备的需求量上升较快,两者均超过了平均增长幅度的1~2个百分点。据美国商务咨询公司和英国工程机械咨询有限公司及欧洲工程机械年度报告提供的信息,1987~1996年间年需求平均增长率为5.8%,1996~1998年间年需求平均增长率为3.8%;2000年总销售额达到历史新高,为854亿美元,其中不包括工业搬运车辆及西欧、北美的汽车起重机,如果包括叉车、工程起重机械在内,全球市场总销售额为1350亿美元。各地区市场需求变化情况详见表1,表中统计分析的数据约占全球工程机械销售额80%以上。从表中可以看出,工程机械的主要市场集中在北美、欧洲、日本及亚太地区。 从国际市场发展趋势看,2000年是市场需求量最好的一年,其中西欧、北美、亚太地区主要产品销售量均创出了历史最高,只有日本市场继续存在衰减趋势。西欧、北美、日本三大市场2000年和2001年主要产品销售情况详见表2。表中由英国工程机械咨询有限公司和美国工程机械咨询有限公司提供的资料基本相符。2001年产品销售量出现大幅回落,其中市场销售量下降幅度大的有推土机、挖掘机、装载机、越野式自卸车等产品,下降率均在10%以上,说明今后几年工程机械市场要走入低潮。但是亚太地区仍然是工程机械发展的热点市场,保持连续增长,正在迫近北美、西欧市场规模。  1.北美市场   主要集中在美国、加拿大地区。在2000年前的一段时期,工程机械得到高速发展,到2000年主要产品(不包括工程起重机、叉车及搬运车辆)销售量达到179760台,与1999年同位于历史新高。但是到2001年,工程机械销售量出现大幅度下降,2002年仍为下降趋势。近几年来,反铲装载机、滑移转向装载机发展很快,逐步被市场接受,说明产品市场在转移。   2.西欧市场   经过连续几年增长以后,2000年主要产品销售量达到151458台,为历史最高水平。2001年销售稍有回调,比上年下降2%,但仍保持较高水平。市场好的原因主要来自几个方面:一是欧元逐步稳定,各国建立了对欧元的信心,投资项目增加,预算上升,引起设备采购量增加;二是较长时间的低通货膨胀和低利率,促进了借贷和融资效率,提高了商业信心;三是租赁业务急剧增加,租赁公司积极进取,正在更新和增加设备。但是根据OHR(Off-Highway Research)分析认为,这种持续增长不可能保持下来,2001年以后出现大幅下降是不可避免的。2002年下降幅度已达到12%,并引发世界工程机械市场的不景气。 西欧工程机械市场主要集中在法国、德国、英国、意大利四个地区,共占整个西欧市场的70%左右,其次是西班牙。表3为西欧各国工程机械在西欧市场的份额。从表中看出,德国在20世纪90年代初期是欧洲最大市场,占38%份额。东、西德统一以后,东部地区大量的建设项目需要工程机械,经过几年建设以后,从1996年开始明显下降,2001年下降为17%。相反,由于法国经济的好转,市场份额不断上升,由12%增加到20%。同样,意大利也呈上升趋势,英国稳中有降。    3.日本市场    自1991年市场滑坡以来,内需市场1990年为16675亿日元,到2001年下降为8408亿日元,一直没有好的转机。尽管日本政府采取相应的经济对策,增加公共建设投资,拉动内需,但是民用设备投资仍然减少,就整个建设规模而言,并没有增长,但是下降趋势有所缓解。由于日本国内经济结构调整尚无成效,泡沫经济形成的债务沉淀,使大量金融机构无力投资项目,预计日本工程机械市场暂时不会好转。 4.拉美市场   因阿根延引发的金融危机已波及周边国家,乌拉圭、巴西、委内瑞拉等中南美洲地区,2002年上半年工程机械市场也开始大幅下滑,前景暗淡。 综上所述,国际工程机械市场除了几个热点地区以外,2001年开始普遍进入回落趋势,惟独中国市场正以强劲的势头发展。因此,世界上十几家跨国公司在2002~2006年新的发展战略中,都把中国作为开拓市场的战略目标。对此,国内企业既要利用中国工程机械产品性能价格比优势冲破出口压力,开拓国际市场,又要在利用外资的同时,有规模的企业必须把发展定位于国际市场的大环境,主动联合购并,努力发展规模,提高竞争力,才能在世界市场一体化进程中确定自已的战略目标。 二、主要热点市场和进出口贸易结构   1.以印度尼西亚为代表的东南亚工程机械市场重新启动    印度尼西亚政府,不断加大投入,发展道路、电力、通信事业,为开发资源和扩大出口创造条件,工程机械需求量明显上升。但是印尼基本没有工程机械制造业,所需工程机械全靠进口。目前,在印尼市场上国际工程机械厂家主要是美国的卡特彼勒,日本的小松、日立、三菱重工等企业,其产品有挖掘机、装载机、压路机、平地机及少量的推土机等。市场主要集中在印尼的爪哇岛和苏门达拉岛。这些公司的产品质量和技术水平明显高于中国产品,用上4000~5000h都无需进行大修,而且代理商工作和零配件供应点及宣传广告等方面都做得很好,有标志明显的维修服务车,随时为用户服务。不过,其产品价格比中国产品价格平均高二倍多,用户反映买它们的机器无后顾之忧,不延误工期,作业效率高。 在印尼市场,中国工程机械厂家也开始参与激烈的市场竞争,主要产品有徐工集团的压路机和少量的装载机,上海东风集团的压路机,西安筑路机械厂的沥青摊铺机,常林股份有限公司的轮式装载机,长治液压件厂的碎石机及其他混凝土机械等。其中,徐工集团的压路机最多,约有300多台,常林股份有限公司长岭牌装载机有200台左右,合力叉车在印尼设立了组装厂,叉车已批量进入印尼市场。因此,在印尼形成以中、美、日三家为主的竞争格局。 2.以土库曼斯坦为代表的中亚经济发展,成为工程机械新的热点市场   前苏联解体后,独联体中亚国家开始致力于本国工业化经济发展,土库曼斯坦就是其中的典型代表,充分利用本国资源,走开放发展之路。 土库曼斯坦,由于有着丰富的石油天然气资源,确立了以石油天然气生产为主导的经济发展战略。 土库曼斯坦国土面积48.8万km2,其中40万km2范围内含有大量的油气资源,再加大新发现的黑海大陆架的油气,全境内80%以上的领土和水域中含有油气资源。目前已探明150多处石油资源,达70亿t以上,天然气达23万亿立方米。 土库